【水泥人網(wǎng)】??? 近日，在深圳的大街小巷，繪有“深天地”標(biāo)志的混凝土攪拌車的“出鏡率”比以前高出很多。作為深圳本土生產(chǎn)銷售商品混凝土的上市公司，深天地在深圳的市場占有率約11%。據(jù)接近深天地的一位業(yè)內(nèi)人士表示，深天地今年上半年業(yè)績將好于預(yù)期。

作為水泥下游產(chǎn)業(yè)，深天地在市場的較好表現(xiàn)，折射出水泥行業(yè)后市看好。雖然之前有報(bào)道稱，陡然遇冷的房地產(chǎn)市場已經(jīng)把寒流傳遞到了水泥行業(yè)，但記者在調(diào)查中卻發(fā)現(xiàn)，受多重利好因素影響，目前水泥行業(yè)所受影響并未顯現(xiàn)。

國金證券指出，《水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》目前已經(jīng)通過十大部委會(huì)簽，將伺機(jī)公布。這是資本市場期待已久但遲遲未公布的一項(xiàng)影響水泥股估值的重要政策性事件。

研究人士認(rèn)為，地產(chǎn)新增開工面積、淘汰落后產(chǎn)能、區(qū)域振興這三駕“馬車”，有望將水泥行業(yè)從宏觀調(diào)控中拉出低谷。而近期水泥板塊的強(qiáng)勁表現(xiàn)也印證了這一點(diǎn)。

第二季度 迎來旺季

進(jìn)入二季度，由南到北各地先后進(jìn)入建筑施工旺季，水泥也迎來銷售旺季，5月以來水泥價(jià)格穩(wěn)中有升。作為房地產(chǎn)業(yè)的上游，水泥業(yè)的前景與房地產(chǎn)業(yè)休戚相關(guān)。今年1～5月，深圳房地產(chǎn)開發(fā)投資增幅上升，商品房新開工面積增加明顯，深圳房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)實(shí)現(xiàn)163.45億元，同比增長12.3%。1～5月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資13917億元，同比增長38.2%。
“預(yù)計(jì)2010年水泥行業(yè)仍將延續(xù)2009年高速增長態(tài)勢(shì)?！?a href="http://www.jialianyimin.com/tag/2791.html" target="_blank" class="keylink">中國水泥協(xié)會(huì)會(huì)長雷前治如是預(yù)期今年的行業(yè)形勢(shì)。

銀河證券分析認(rèn)為，投資對(duì)水泥需求的拉動(dòng)力度不減。1～5月累計(jì)水泥產(chǎn)量67453.07萬噸，同比增長19%。1～5月份水泥產(chǎn)量的增長與固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)開發(fā)投資的增速基本一致。

“房地產(chǎn)新政對(duì)水泥行業(yè)肯定是有影響的，我們估計(jì)需求量可能下降5%～10%?！?a href="http://www.jialianyimin.com/tag/735.html" target="_blank" class="keylink">南方水泥常務(wù)副總裁張劍星表示。不過，他認(rèn)為，由于短時(shí)間內(nèi)地產(chǎn)商還會(huì)繼續(xù)施工建設(shè)，所以目前反應(yīng)還不太明顯，“需要3～5個(gè)月之后才能顯現(xiàn)出來”。

水泥行業(yè)發(fā)展的又一有力推手來自于“建材下鄉(xiāng)”和保障房建設(shè)。隨著新農(nóng)村建設(shè)與城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，特別是最近政府加大城市保障用房建設(shè)，將促使房地產(chǎn)市場進(jìn)入新的上升周期，這將會(huì)長期持續(xù)拉動(dòng)水泥消費(fèi)。

申銀萬國研究員分析認(rèn)為，如果今年的保障性住房任務(wù)能夠如期實(shí)現(xiàn)，則意味著全國將新增新開工面積1.68億平方米，這個(gè)數(shù)字將基本抵消因房地產(chǎn)調(diào)控政策抑制的開工需求。

23日的資本市場反應(yīng)也體現(xiàn)出這個(gè)細(xì)節(jié)的影響，農(nóng)村市場覆蓋力較強(qiáng)的江西水泥以漲停報(bào)收。